[榜单]2017年世界涂料100强企业排行榜揭晓，占世界份额高达51%
文章来源： 九正建材网
发布时间：2017-09-27
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6月8日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》（《Coatings Industry》）发布2017年度世 界涂料100强企业排行榜（Global Top 100 Paint Companies）。该榜单是 根据企业的2016年涂料业务营业收入来进行排名的，且所有企业的营业收入都在1亿美元以上
据了解，《涂界》每年对全球涂料企业的前一年营业收入进行评估，并公布全球100家生产 涂料的公司排行榜，今年已是第三届。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道、私人 发表的研究和分析师的采访等，时间年限为2016年度（部分企业截止时间为2017年3月31日）。
百强企业占世界份额 50.95%
榜单显示，排名第一的是美国PPG，2016年涂料营 业收入达142.70亿美元；美国宣伟（Sherwin-Williams）和荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）名列第 二、三位，涂料营业收入分别为118.556亿美元、99.94亿美元；立帕麦、日涂控股、威士伯、艾仕 得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料依次列第4-10位。
数据显示，2016年全球涂 料总产量达到6550万吨，销售收入约1992亿美元。从经营收入来看，2017年世界涂料100强企业累计营业收入为1014.981亿美元，占全球涂 料总营业收入的50.95%。
从经营收入来看，2017年世界前10强涂料企业累计营业收入为624.213亿美元，占全球涂料 营业收入总额的31.34%，占榜单总营业收入的61.5%。
中国“大而不强”突出
榜单显示， 中国上榜企业数量为23家（含港台）， 是上榜企业数量最多的国家，但累计营业收入仅为53.077亿美元，平均每家企业营业收入仅为2.308 亿美元；而 美国上榜企业数量14家，累计营业收入就高达455.482亿美元，平均每家企业营业收入为32.534亿美 元，是中国的14倍，远高于中国。
此外，德国上榜企业数量13家，累计营业收入为91.89亿美元，平均每家企业营业收入就达 7.068亿美元；日本上榜企业数量11家，累计营业收入104.929亿美元，平均每家企业营业收入为 9.539亿美元；韩国上榜企业数量7家，累计营业收入29.989亿美元，平均每家企业营业收入为4.284 亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业营业收入均高于中国。
100强企业排行榜区域分布（单位：亿美元）
从整体来看，中国涂料依然处于“大而不强、大而不 优”的尴尬境地，行业集中度十分低，而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支 撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续，要摆脱这种局面，还有相当长的路要走。
不过，这也说明了中国涂料行业在较长时期内，还将处于一个好的发展时期。因为，随着 经济转型调整及环保政策压力加大，中小品牌将面临更大的生存压力，有一部分甚至会被淘汰出市 场，而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。
此外，随着行业集中度的加速上升，一些优秀企业的品牌效应也将加速显现，一些品牌退 出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此，对于优秀的涂料企业而言，未来还将可以获得一个难得的发展机 遇，并购扩张的空间巨大。
榜单明年或将生变?
对于2018年排行榜，前十强排名将 发生巨大的变化，主要基于多项收购所带来的影响，比如宣伟收购威士伯，阿克苏诺贝尔、立邦、关西、巴斯夫等巨头的各项收购，都会导致各企业之间的业绩发 生变化，从而影响排名。?
6月1日，宣伟以113亿美元现金完成收购威士伯，从而成为了全球最大涂料生产商，两家公 司2016年合并销售额约160.462亿美元。因此，宣伟有望在2018年排行榜中位居第一位。
不过，PPG还有机会超越宣伟，再次夺得全球涂料霸主地位。从2016财年报告来看，宣伟集团销售额为118.556亿 美元，威士伯销售额为41.906亿美元，两家公司合并后的销售额约为160.462亿美元；PPG工业2016 年度涂料净销售额为142.7亿美元。宣伟与PPG涂料销售额相差17.762亿美元。
“在涂料销售规模方面，两家公司差距并不是很大；而且从综合实力来衡量，PPG或 许更胜一筹，未来有着强劲的发展支撑动力。”涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为 。
“尽管PPG对阿克苏诺贝尔的295亿美元收购失败，但PPG仍将继续寻求收购，有机会 再次夺回全球涂料第一位。”李明月表示。
据瑞银（UBS）表示，PPG目前的潜在目标包括紧密相关的美国凯利·摩尔涂料 （Kelly-Moore）和德国巴斯夫（BASF）的巴西Suvinil部门。
“PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。”PPG首席执行官 Michael McGarry表示。
“通过自我有机发展或并购，PPG都有机会超越目前全球最大涂料公司宣伟，其中并 购最为看好。”李明月分析认为，“在PPG的发展历史上，依靠并购逐步壮大了业绩，而 且也有过很多的成功收购案例。”
此外，宣伟收购威士伯后，意味着威士伯从此退出该榜单历史舞台，特别是世界涂料前10 强将留出一个空位被其他企业占据，其中美国马斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能跻身前10强 。
涂界记者注意到，在2016年发生了多起并购事件，其中榜单中的多家企业被并购，比如日 本立邦收购美国邓恩涂料，以及收购了长润发涂料；此外，阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业涂料业务 ，巴斯夫收购凯密特尔集团，关西涂料收购Helios集团，等。因此，在2018年度排行榜中，被并购 的企业将退出本榜单。（涂界）
PPG Industries（PPG工业）
营业收入（亿美元）：142.7
Sherwin-Williams（宣伟）
营业收入（亿美元）：118.556
AkzoNobel（阿克苏诺贝尔）营业收入（亿美元）： 99.94
RPM（立帕 麦）
营业收入（亿美元）：48.136
Nipponpaint-holdings（日涂控股）
营业收入（亿美元）：42.611
Valspar（威士伯）
营业收入（亿美元）：41.906
Axalta（艾仕得）
营业收入（亿美元）：40.735
Kansai（关西涂料）
营业收入（亿美元）：29.564
Asian Paints（亚洲涂料）
营业收入（亿美元）：25.885
Masco（马斯科）营业收入（亿美元）： 20.92
Masco（马斯科）营业收入（亿美元）： 20.92
Hempel（海虹老人）
营业收入（亿美元）：15.986
XJ Paint（湘江涂料）
营业收入（亿美元）：5.849
Carpoly Group（嘉宝莉集团）
营业收入（亿美元）：4.379
BADESE Group（巴德士集团）
营业收入（亿美元）：3.551
Oriental Yuhong（东方雨虹）
营业收入（亿美元）：2.991
1、排行基于2016年涂料业务（不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品，但含保温装饰一体板、涂料关联业务等）的销售业绩，以美元结算；上榜公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
2、日本立邦于2017年3月1日才完成收购邓恩-爱德华兹（Dunn-Edwards）的全部股份。因此，邓恩涂料仍继续纳入本年度排行榜。
3、日本立邦于2017年1月16日正式完成收购长润发涂料集团（长润发深圳）旗下子公司惠州长润发60%的股份。因此，长润发仍继续纳入本年度榜单。
4、由于日本关西涂料株式会社于2017年3月31日才完成收购了欧洲涂料制造商Helios集团的所有股份。因此，Helios集团仍继续纳本年度排行榜。
5、Arbon集团于2017年4月11日发布公告称，芬兰宽松控股（Looser Holding）集团与芬兰泰克诺斯（Teknos）集团于2017年4月10日签署协议，计划出售Feyco Treffert集团和Schekolin AG旗下工厂给泰克诺斯。因此，宽松控股仍继续纳入本年度排行榜。
据了解，《涂界》每年对全球涂料企业的前一年营业收入进行评估，并公布全球100家生产 涂料的公司排行榜，今年已是第三届。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道、私人 发表的研究和分析师的采访等，时间年限为2016年度（部分企业截止时间为2017年3月31日）。
百强企业占世界份额 50.95%
榜单显示，排名第一的是美国PPG，2016年涂料营 业收入达142.70亿美元；美国宣伟（Sherwin-Williams）和荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）名列第 二、三位，涂料营业收入分别为118.556亿美元、99.94亿美元；立帕麦、日涂控股、威士伯、艾仕 得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料依次列第4-10位。
从经营收入来看，2017年世界前10强涂料企业累计营业收入为624.213亿美元，占全球涂料 营业收入总额的31.34%，占榜单总营业收入的61.5%。
中国“大而不强”突出
榜单显示， 中国上榜企业数量为23家（含港台）， 是上榜企业数量最多的国家，但累计营业收入仅为53.077亿美元，平均每家企业营业收入仅为2.308 亿美元；而 美国上榜企业数量14家，累计营业收入就高达455.482亿美元，平均每家企业营业收入为32.534亿美 元，是中国的14倍，远高于中国。
此外，德国上榜企业数量13家，累计营业收入为91.89亿美元，平均每家企业营业收入就达 7.068亿美元；日本上榜企业数量11家，累计营业收入104.929亿美元，平均每家企业营业收入为 9.539亿美元；韩国上榜企业数量7家，累计营业收入29.989亿美元，平均每家企业营业收入为4.284 亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业营业收入均高于中国。
100强企业排行榜区域分布（单位：亿美元）
从整体来看，中国涂料依然处于“大而不强、大而不 优”的尴尬境地，行业集中度十分低，而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支 撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续，要摆脱这种局面，还有相当长的路要走。
不过，这也说明了中国涂料行业在较长时期内，还将处于一个好的发展时期。因为，随着 经济转型调整及环保政策压力加大，中小品牌将面临更大的生存压力，有一部分甚至会被淘汰出市 场，而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。
此外，随着行业集中度的加速上升，一些优秀企业的品牌效应也将加速显现，一些品牌退 出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此，对于优秀的涂料企业而言，未来还将可以获得一个难得的发展机 遇，并购扩张的空间巨大。
榜单明年或将生变?
对于2018年排行榜，前十强排名将 发生巨大的变化，主要基于多项收购所带来的影响，比如宣伟收购威士伯，阿克苏诺贝尔、立邦、关西、巴斯夫等巨头的各项收购，都会导致各企业之间的业绩发 生变化，从而影响排名。?
6月1日，宣伟以113亿美元现金完成收购威士伯，从而成为了全球最大涂料生产商，两家公 司2016年合并销售额约160.462亿美元。因此，宣伟有望在2018年排行榜中位居第一位。
不过，PPG还有机会超越宣伟，再次夺得全球涂料霸主地位。从2016财年报告来看，宣伟集团销售额为118.556亿 美元，威士伯销售额为41.906亿美元，两家公司合并后的销售额约为160.462亿美元；PPG工业2016 年度涂料净销售额为142.7亿美元。宣伟与PPG涂料销售额相差17.762亿美元。
“尽管PPG对阿克苏诺贝尔的295亿美元收购失败，但PPG仍将继续寻求收购，有机会 再次夺回全球涂料第一位。”李明月表示。
据瑞银（UBS）表示，PPG目前的潜在目标包括紧密相关的美国凯利·摩尔涂料 （Kelly-Moore）和德国巴斯夫（BASF）的巴西Suvinil部门。
“PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。”PPG首席执行官 Michael McGarry表示。
“通过自我有机发展或并购，PPG都有机会超越目前全球最大涂料公司宣伟，其中并 购最为看好。”李明月分析认为，“在PPG的发展历史上，依靠并购逐步壮大了业绩，而 且也有过很多的成功收购案例。”
此外，宣伟收购威士伯后，意味着威士伯从此退出该榜单历史舞台，特别是世界涂料前10 强将留出一个空位被其他企业占据，其中美国马斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能跻身前10强 。
涂界记者注意到，在2016年发生了多起并购事件，其中榜单中的多家企业被并购，比如日 本立邦收购美国邓恩涂料，以及收购了长润发涂料；此外，阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业涂料业务 ，巴斯夫收购凯密特尔集团，关西涂料收购Helios集团，等。因此，在2018年度排行榜中，被并购 的企业将退出本榜单。（涂界）
PPG Industries（PPG工业）
营业收入（亿美元）：142.7
营业收入（亿美元）：118.556
营业收入（亿美元）：48.136
Nipponpaint-holdings（日涂控股）
营业收入（亿美元）：42.611
营业收入（亿美元）：41.906
Axalta（艾仕得）
营业收入（亿美元）：40.735
营业收入（亿美元）：29.564
营业收入（亿美元）：25.885
Masco（马斯科）营业收入（亿美元）： 20.92
Hempel（海虹老人）
营业收入（亿美元）：15.986
营业收入（亿美元）：5.849
营业收入（亿美元）：4.379
营业收入（亿美元）：3.551
Oriental Yuhong（东方雨虹）
营业收入（亿美元）：2.991
2、日本立邦于2017年3月1日才完成收购邓恩-爱德华兹（Dunn-Edwards）的全部股份。因此，邓恩涂料仍继续纳入本年度排行榜。
3、日本立邦于2017年1月16日正式完成收购长润发涂料集团（长润发深圳）旗下子公司惠州长润发60%的股份。因此，长润发仍继续纳入本年度榜单。
4、由于日本关西涂料株式会社于2017年3月31日才完成收购了欧洲涂料制造商Helios集团的所有股份。因此，Helios集团仍继续纳本年度排行榜。
5、Arbon集团于2017年4月11日发布公告称，芬兰宽松控股（Looser Holding）集团与芬兰泰克诺斯（Teknos）集团于2017年4月10日签署协议，计划出售Feyco Treffert集团和Schekolin AG旗下工厂给泰克诺斯。因此，宽松控股仍继续纳入本年度排行榜。
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